Маршал Василевский организовал важное совещание в штабе Красной Армии, с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной со взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, среди солдат которого выделяется разведывательный взвод. Их задача - обнаружить завод. В составе группы находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о местоположении завода, взводу необходимо добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой. Этот японский генерал десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельный конфликт, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.