В 1895 году Нижний Новгород пребывает в ожидании грандиозной ярмарки, которая привлекает внимание множества купцов. Однако привычный ритм жизни города нарушается ужасным событием: убит самый влиятельный человек — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного отделения. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Алексей готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью, чтобы одержать победу над злом.