В маленький якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен и перестройки вынуждает народ саха переосмысливать свои корни и культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами постепенно превращается в загадочное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марта Григорьевна стоит перед непростым выбором: сохранить мистические традиции прошлого или выбрать любовь, дарующую надежду на лучшее будущее.
